В тени Монте-Орфано ведьмы творят заклинания, варят зелья и готовятся к важнейшему экзамену в своей карьере. Но среди них есть и та, кто любит развлечения больше колдовства. У Метиллии остается лишь ночь, чтобы сотворить зелье к экзамену, однако этого мало. Юная ведьма не хочет разочаровать свой ковен и вызывает духа Фрэнсиса, чтобы тот помог ей. Но к чему приведет ночь ведьмы и духа, любящего обращаться лисом?